CRM客户管理系统

销售 CRM是面向中小到中大型企业销售组织的通用型 B2B 客户关系管理系统，覆盖「营销获客 → 线索 → 客户/联系人 → 商机 → 报价/合同 → 订单/回款 → 售后/客户成功 → 数据决策」全链路，支持多租户 SaaS 订阅与企业版私有化部署。

管理后台登录：账号密码 / 短信验证码 / 总平台 SSO 一键进入

为什么选择我们

• 开箱即用：接入深威尔总平台 SSO，订阅开通后自动开通租户与基础配置，管理员可立即建组织、录线索开单。
• 销售主线做深：线索转化、客户 360、公海私海、查重防撞单、商机漏斗与跟进留痕一次打通，过程可视、数据可信。
• 中国式协同：细粒度数据权限（本人/本部门/下属/全部/自定义）、公海掉落与保护期、微信生态移动外勤，适配本土销售组织。
• 成交链路完整：产品价目 → 报价多版本 → 合同审批 → 订单回款 → 应收账龄，折扣与金额分级审批可控。
• 与总平台深度集成：订阅生命周期自动同步、功能权益精确门控、席位配额与用量上报。

适用客户

以 B2B 销售为主的软件、制造、专业服务、贸易等企业；有明确销售团队与漏斗管理诉求，规模约 10～1000 人；需总部统一客户资产、防撞单与多层级数据权限的成长型与中大型销售组织。

功能模块

1. 线索管理

• 线索建档、评分与自动/手动分配；来源渠道与活动归因
• 跟进培育；一键转化为客户 + 联系人（可选商机），事务幂等
• Excel 批量导入，冷启动迁移存量线索

2. 客户与联系人（360）

• 客户档案、标签、归属与部门；联系人决策链
• 客户 360：跟进、商机、合同、订单、工单一览
• 查重提示与合并向导，统一客户资产，降低撞单与重复

3. 公海 / 私海

• 公海池领取、掉落规则、保护期与离职回收
• 超期未跟进自动掉落（定时 Job），掉落前站内/消息提醒
• 客户从「个人私产」沉淀为「企业资产」

4. 商机与销售流程

• 商机列表 / 看板；阶段推进、赢单/输单原因
• 可配置销售流程：阶段准入/准出、阶段任务
• 支撑漏斗转化与加权业绩预测

5. 跟进、任务与工作台

• 跟进时间轴留痕，过程可回溯
• 任务 / 日程看板与日历；待办聚合
• 销售工作台：今日待办、漏斗摘要、关键指标

6. 报价 / 合同 / 订单 / 回款

• 产品目录与价目；报价明细、多版本、折扣审批、转合同、打印
• 合同状态机、金额分级审批、到期提醒
• 订单履约与回款登记、应收账龄；金额链路一致性校验

7. 目标与预测

• 个人 / 团队销售目标设置与达成追踪
• 基于商机阶段的加权预测与业绩看板

8. 营销获客与服务

• 市场活动、人群包、触达任务；落地表单获客转入线索
• 售后工单台 + SLA 策略（超时升级）
• 客户成功：健康度、续费 / 流失预警与增购识别（专业版+）

9. 数据分析与 BI

• 销售漏斗、业绩排行、自定义报表
• 口径与列表同一套数据权限过滤，导出异步留痕
• 高级报表能力可按权益门控（advanced_report）

10. 组织、权限与审批

• 组织树、汇报线；角色功能权限 + 对象级数据范围
• 折扣 / 合同 / 退款等走审批流，防止线下失控
• 操作审计、登录与安全日志

11. 外勤与移动端

• 外勤签到：GPS + 拍照 + 距离校验，可转跟进
• 销售微信小程序 / H5：客户、跟进、商机、签到等核心场景
• 与 PC 共用同一套业务数据，实时一致

12. AI 能力（按权益）

• AI 线索 / 商机评分（ai_scoring）
• AI 助手：跟进小结、话术建议（ai_assistant）
• 无权益 fail-closed，不跨租户取数

终端覆盖

版本与试用

• 基础版：销售主线闭环（线索/客户/公海/商机/跟进），含试用期与基础席位
• 专业版：成交链路、营销服务、完整 BI、更多席位与高级报表 / Open API 等权益
• 企业版：私有化部署，商务定制，不限席位与资源

详细功能对比以本页下方「版本与价格」「功能对比」为准（由 Plan 与功能矩阵自动渲染）。定价与 FeatureKey 以总平台「计费」配置为准。

在线演示

点击页面上方「打开演示环境」即可体验完整流程。演示账号登录申请后可见；演示数据定时重置。