帮助文档常见问题CRM客户管理系统

销售 CRM 常见问题

看不到同事客户、AI 版本、导入失败。

更新于 2026 年 8 月 22 日

为什么看不到同事的客户？

数据权限按组织与角色控制，请管理员授权，不是系统丢数据。

完整 BI 和 AI 在哪个版本？

完整 BI 在专业版；AI 线索/商机评分与助手在企业版。

导入失败？

按模板检查必填列与手机号格式，分批导入。仍失败附文件样例提单（去掉真实隐私）。